U.S. SILICA HOLDINGS, INC.SLCA

時価総額

$12.1億

PER

65.6倍

商業用シリカや珪藻土など産業鉱物の製造・販売の米国最大手。フラクサンド、珪藻土・ベントナイト・パーライトやSandBoxのラストマイル物流を展開。2023年3月に11億ドルのシニア担保クレジット契約を締結。米国拠点、約100カ国へ輸出。

	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日
Net income	-	-	-	-	-	-	-201	-330	-115	-34	78	146
Depreciation, depletion and amortization	25	36	45	58	68	97	149	179	156	161	140	137
Asset Impairment Charges	-	-	-	-	-	-	282	364	111	0	-	-
Debt issuance amortization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
Original issue discount amortization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Deferred income taxes	1	5	-2	-10	-37	-21	-31	-102	-62	-7	21	35
Deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-37	-75	-24	-18	-16	-16
Gain on disposal of property, plant and equipment	0	0	-0	-0	-1	-0	5	-2	3	0	1	18
Equity-based compensation	2	3	7	4	12	25	22	16	15	19	18	15
Allowance for credit losses, net of recoveries	-	-	-	0	-1	2	0	3	2	-0	1	-0
Other	-	-	-8	5	-4	-6	14	12	-23	-29	-12	-24
Accounts receivable	13	17	47	-62	13	111	-57	-34	-48	-5	8	-23
Inventories	11	24	-0	-2	10	5	-13	-11	-15	11	31	2
Prepaid expenses and other current assets	-2	5	2	1	1	-9	3	-9	6	-12	-6	-10
Income taxes	24	-18	2	-6	12	1	-4	2	-0	2	-1	0
Accounts payable and accrued liabilities	8	1	51	-42	13	60	27	21	-87	49	68	-66
Operating lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22	-26
Liability for pension and other post-retirement benefits	-	-	-2	2	1	-1	5	3	-12	-15	-2	-2
Other noncurrent assets and liabilities	-	-	-	-	-	-	8	-3	46	2	5	4
Net cash provided by operating activities	101	46	171	61	0	238	311	144	-11	169	263	264
Capital expenditures	-	-	-	-	-	-	-	-	34	30	53	65
Capitalized intellectual property costs	-	-	-	-	-	-	10	4	0	0	0	0
Proceeds from sale of property, plant and equipment	1	0	0	0	0	0	26	2	7	1	3	21
Net cash used in investing activities	-104	-135	-191	0	-202	-508	-1,067	-120	-28	-30	-51	-45
Dividends paid	-	-	-	-	-	-	20	19	6	0	0	0
Proceeds from options exercised	-	8	6	0	5	1	0	0	-	0	1	-
Tax payments related to shares withheld for vested restricted stock and stock units	-	0	1	1	2	4	4	3	1	5	3	11
Payments on draw down on the Revolver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	-	-
Payments on short-term debt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	9
Payments on long-term debt	3	258	4	5	5	7	501	23	16	13	158	191
Financing fees paid	1	4	3	0	-	-	39	-	-	-	-	42
Distributions to non-controlling interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-2	-1
Principal payments on finance lease obligations	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	1
Net cash used in financing activities	5	106	209	-48	635	-57	574	-40	3	-51	-170	-254
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-35	89	41	-35
Interest	-	-	-	-	-	-	67	87	74	65	71	95
Taxes, net of refunds	-	-	-	-	-11	9	5	-15	-40	-13	-15	14
Net assets assumed in business acquisition	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	-	-
Accrued capital expenditures	-	-	-	-	-	17	36	28	26	1	6	2