FPパートナーは、個人および法人向けにファイナンシャルプランニングを提供する保険代理業を主な事業としています。同社は生命保険会社や損害保険会社の計43社の商品を取り扱い、対面やオンラインでの保険加入時の相談、商品説明、契約手続き、アフターフォローを行っています。

FPパートナーは「マネードクター」のブランド名で全国に拠点を持ち、訪問型営業を中心に顧客にファイナンシャルプランニングを提供しています。顧客のライフプランに合わせたコンサルティングを行い、最適なアドバイスを提供することを特徴としています。

同社は集客と販売の分業体制を確立しており、組織的に顧客開拓を行う仕組みを構築しています。これにより、営業社員は顧客に対してファイナンシャルプランニングの提供に専念でき、安定的な顧客開拓が可能です。

FPパートナーの集客方法は、自社集客と提携企業集客に大別されます。提携企業集客では、提携企業が保有する顧客からアポイントを獲得し、同社に送客します。自社集客では、サービスサイト経由の相談申込や店舗来店、コールセンターからの架電によるアポイント獲得を行っています。

同社の主要顧客層は20代から40代のファミリー層で、家計のキャッシュフロー改善や老後資金準備を中心としたファイナンシャルプランニングを提供しています。営業社員の多くがFP資格を保有し、地域密着型の勤務体制をとっています。

FPパートナーの収益は、生命保険会社との代理店委託契約による代理店手数料が主です。手数料は初年度手数料、継続手数料、業務品質支援金に大別され、安定した収益基盤を築いています。今後も保有契約の積み上げにより、安定的な成長を目指しています。

FPパートナーJP:7388